Brazil

L'homme ailé s'apprête à rejoindre sa bien aimée lorsque des tours d'habitations se dressent devant lui la rendant ainsi inaccessible...
Sam se réveille en sursaut : la chaleur est étouffante dans son appartement. La climatisation est tombée en panne. Son appel à Central Services, l'organisme d'état n'aboutit que sur un répondeur. La tête dans le réfrigérateur, Sam est réveillé par un appel de Harry Tuttle, technicien chauffagiste pirate qui n'aime que l'action (et pas la paperasserie). Celui ci finit de réparer l'installation de Sam lorsque les techniciens de Central Services arrivent... Sam ne voulant pas dénoncer Tuttle essaie de se débarasser des techniciens en leur demandant le papier nécessaire pour les réparations... Les techniciens, en colère, s'en vont mais promettent de revenir avec le fameux bon 27b-6. Sam apprend à Tuttle qu'il est recherché par le ministère de l'information. Tuttle, remerciant Sam de ne pas l'avoir livré à Central service refuse le paiement de la réparation qu'il vient de faire et s'enfuit tel Tarzan, le long d'une corde pendante entre les immeubles de la ville tentaculaire.
Le lendemain Sam est appelé par son responsable qui ne comprend pas pourquoi le remboursement qu'il envoie à Buttle est rejeté. Lowry, après quelques manipulations lui explique : Buttle est mort et sa femme ne possède pas de compte bancaire. Il faut lui remettre l'argent de la main à la main : Sam décide de s'en charger.
Il arrive chez Madame Buttle quand il aperçoit Jill, la femme de ses rêves, par le trou que la police a percé... Après une poursuite dans les escaliers, celle ci s'en va avec son camion mais Sam apprend le nom de cette femme de la bouche de la fille de Buttle.
Essayant d'obtenir des informations sur Jill Layton, il s'aperçoit qu'il ne peut obtenir celles ci à moins d'accepter la promotion de sa mère. Sur le chemin du retour, Sam s'endort et cherche sa belle dans la ville tentaculaire qui s'élève devant lui. Il la retrouve attachée dans une cage et .. se réveille juste après avoir manqué l'arrêt qui le dépose chez lui.
Chez lui, justement, les techniciens de Central Services sont revenus : l'appartement est sans dessus dessous : tous les tuyaus sont apparents. Ils découvrent la réparation de Tuttle et s'en vont laissant l'appartement tel quel à son propriétaire...
L'homme ailé découvre alors le gardien de sa bien aimée... un monstre de fer de 3m de haut pouvant se rendre invisible à volonté! La lutte est âpre mais Sam réussi à le battre et, enlevant le masque recouvrant la figure du monstre découvre son propre visage... juste avant d'être réveillé par un message chanté l'invitant chez sa mère. Saisissant l'occasion pour avoir enfin sa promotion et découvrir des informations sur Jil Layton, celui ci s'y précipite, le ministre de l'information devant y participer...
Sam aidant le ministre paralysé à se soulager, celui ci accède à sa demande de promotion et de plus lui donne le mot de passe de son ascenseur personnel.
Le lendemain, Sam se présente à son nouveau travail dans un austère building. Personne dans les couloirs... Son futur étage de travail, le 30ème, semble désert jusqu'à l'arrivée du chef (Monsieur Warren) suivi de sa cour... Mr Warren, toujours en mouvement lui montre la porte de son son nouveau "demi-bureau". Il rencontre alors son voisin et lui demande de rechercher des informations sur Jil Layton grace à son ordinateur . Attendant la réponse, celui ci se remet à rêver quand son voisin le réveille à grand coups de poing sur le mur. Il obtient l'adresse de l'agent chargé du dossier de Jill.

Lors du chargement , Sam voit Jill accepter un paquet d'un ouvrier qui lui spécifie de ne pas montrer le contenu du paquet. Sam est certain que le paquet contient une bombe. Recontrant un barrage, celui ci voulant aider Jill l'oblige à le forcer. La course poursuite, se termine mal pour la police.

Jill et Sam se retrouvent alors dans un grand magasin quand une bombe explose. Sam croit que c'est l'oeuvre de Jill mais celle ci lui prouve qu'il a tort en lui montrant le cadeau qu'elle a obtenu pour soudoyer la personne qui devrait s'occuper de Buttle. La police brusque Jill que Sam veut aider : croyant combattre le monstre de ses rêves... Sam se fait arrêter juste avant de se faire libérer : il a été reconnu grâce à son badge.

Le cauchermar commence : son patron ne l'apprécie plus, son collègue ne lui prête pas son ordinateur, Jack le rejette... De retour à son appartement, celui ci est investi par le froid qu'ont provoqué les techniciens de Central Services. Une lueur d'espoir : il rencontre de nouveau Tuttle qui l'aide à jouer un bon tour aux techniciens... Jill rejoint Sam : elle le croit enfin. Sam, sans appartement, se rend chez sa mère avec Jill. Elle est partie pour les fêtes laissant l'appartement libre aux deux amoureux.

Ceux ci fromentent un plan : Sam va détruire tous les documents sur Jill en allant dans le bureau du ministre (en utilisant le code que celui ci lui a fourni). De retour à l'appartement de sa mère, la nuit commence. Malheureusement, il a été découvert par l'armée et se fait arrêter.
Il passe alors par tous les stades de l'arrestation (demande de prêts, signatures de documents, ...). En prison, il recoit la visite du ministre qui refuse de le sauver et lui apprend que Jill a été tuée lors de l'arrestation de Sam.

Dans leur fuite, Tuttle est pris dans un tourbillon énorme de papier meurt étouffé, ou du moins c'est ce que croit Sam qui essaie de le libérer en vain Lorsque tous les papiers sont enlevés, il ne reste plus rien de Tuttle. Sam s'enfuit et se rend dans une église où il assiste à l'enterrement de l'amie de sa mère. Sa mère ayant subi des opérations de chirurgie ressemble trait pout trait à Jill. La police fait alors irruption dans l'église. Sam tombe ensuite dans le cercueil de l'amie et se retrouve en pleine rue fuyant toujours la Police. Il se retrouve face aux cauchemars qui le hantent. Fuyant, il entre dans le camion de Jill qui l'emmène vers le Paradis.

La constatation est brutale pour Mr HELPMANN et Jack en regardant le visage de Sam : celui ci a perdu l'esprit....